Nach einem kurzen Intermezzo bei Art Blakeys Jazz Messengers und einigen gemeinsamen Aufnahmen mit
dem Altsaxofonisten Gigi Gryce gründete Donald Byrd 1958 sein erstes eigenes Quintett, das er gelegentlich
auch zum Sextett erweiterte. In der Bläserfront stand dabei oft der Baritonsaxofonist Pepper Adams an der
Seite des Trompeters. Wie heiß diese Band zu swingen verstand, zeigte sie im November 1960 bei einem
zweistündigen Auftritt im New Yorker Half Note Café, der auf zwei separaten LPs veröffentlicht wurde.