Das zweite Album des Palace-Records-Gründers Andrei Nikolsky ist stark von Soundtrack- und Library-Musik der Vergangenheit beeinflusst, darunter auch von einem seiner Helden, John Cameron (Kes, KPM, Bruton), der auf dem Album mit dem Song "Swing Time" zu hören ist. Die Platte bietet eine Mischung aus ungewöhnlicher Elektronik, modalem Jazz und experimentellem Disco. Weitere Mitwirkende sind Mitglieder seiner Band The Kanpai Quartet (Charlie Searle, Euan McGinty, Dan Kabakov) sowie die Schlagzeuger Filippo Galli, Mike Bandoni (aka Funkshone) und Felix Weldon (Johnny Dankworth, Ian Shaw, Jean Toussaint, The La's).

- "Verdammt nochmal, Mann, was für ein Jazz!" - Sarah Evans (BBC6-Produzentin)
- "Ein wunderschönes Album! Perfekt für meine One Jazz-Show." - Dom Servini (Wah Wah 45s)
- "Schöne Soundsammlung." - Rory More (Les Hommes)
- "Die neuen Tracks klingen super! Ich mag die Anspielungen auf Disco und die verschiedenen musikalischen Richtungen." - Paul Osborne (Project Gemini)